简单说，工程物流是指国际货代和物流企业为海外进出口项目工程物资（设备、材料等）提供的从一国发货地到另一国项目工地的“一站式”全程物流服务。工程物流效率直接影响着工程施工进度和项目的运营成本，可视为工程业主的第三方利润源。

自2001年加入世界贸易组织（WTO）以来，我国政府坚持实施“引进来”和“走出去”并举的全方位开放战略，加快了我国经济融入全球经济的进程。这15年间，伴随着我国对外承包工程等业务的持续快速增长，与之配套的工程物流业务也持续较快发展，这不仅为上游我国对工程承包等业务的发展壮大提供了有力保障，而且也为我国国际货代企业的转型发展提供了有效载体。

·        现阶段工程物流业务的特点

1、工程物流因项目需求拉动而日益成为一个重要的国际物流细分市场

项目拉动是工程物流需求的原动力。从项目来源看，目前，国内市场上的对外工程项目主要有三种渠道：实施“走出去”战略驱动下的对外承包工程项目、政府主导的对外经援项目及不同类型的工业进口项目。

对外工程项目及其物流服务特点

项目来源	项目特点	相应的物流需求和服务特点
对外承包工程项目	l 经营方式：以EPC居多，BOT、PPP等是方向；项目资金多为外方业主自筹，也有出口买方信贷、中方海外投资等； l 合同金额：标的大，项目多，2014年新签5000万美元以上的项目接近700个； l 行业分布：主要集中在交通运输、房建、电力工程、通讯工程、石油化工等五大领域，其中后三个行业增速加快； l 市场分布：亚洲和非洲市场占同期新签项目的80%，拉美、中东欧等市场增速快。	l 承包工程属于出口项目，运输物流业务控制权属国内业主； l 货源规模大而整，物流商一般通过招标产生，物流作业环节多且流程复杂，利润较一般国际货代高，市场竞争日趋激烈 l 对运输时间和质量有较高要求
对外经贸项目	l 项目金额：项目数量和金额一般小于承包工程项目，但每年稳步增长。分经援物资项目和成套工程项目。 l 行业分布：成套项目主要集中在桥梁、公路、医院、学校、水利、农业等行业，多属民生基建类项目； l 市场分布：在非洲、东盟、中南美、中东欧、南太等区域。	l 亦属于出口项目，运输物流业务控制权属国内业主，运费支付相对较快； l 大都集中在等不发达国家和地区且多为门到门运输，运输组织难度大，货运环节和复杂程度不逊于工程承包项目； l 对运输时间和质量要求较高
不同类型的进口项目	l 项目金额：有大有小，核电项目一般标的较大，政府、事业单位等是实施主体； l 行业分布：多分布在核心装备、关键技术、环保等利于国内产业转型升级的领域 l 市场分布：多来自欧美等发达国家和地区	l 现行合同条款以CIF居多，运输物流业务一般由外方控制； l 利润空间较大的国外段运输主要由外方物流公司负责，国内货代物流企业主要负责进口代运、清关检验等代理性业务。

资料来源：根据行业研究整理

需求决定供给。随着上述海外项目日趋增多，近些年，从国际货代市场分离

出一批专业从事工程物流经营的物流服务商。若论市场规模，目前，尚缺乏权威统计，只能靠粗略分析。以2014年为例，据统计，我国对外承包工程业务完成营业额8748.2亿人民币。一般估计，设备和材料货值占项目合同额的50%，物流成本约占后者10-12%，即当年我国工程物流的市场规模约为500亿人民币，成为国际物流一个不可或缺的细分市场。

2、工程物流属相对高端的专业国际物流服务

相对于国内物流而言，国际物流经营所必需的运力资源（船舶、飞机和火车等）主要靠外包获得，海外段的仓储和卡车等设施又归海外从业者拥有，这使得国际物流经营重在资源整合和营销创新，客户黏性较差。

不管是国际货代还是工程物流，二者同属国际物流。国际货代的经营特点是轻资产、功能外包、靠价格和人脉维系客户，主要为外经贸货主服务。相对于一般的国际货代来说，工程物流具有整合功能多、专业技术强、责任风险大等特点，是大中型国际货代企业相对容易开展的一项专业的高端国际物流服务。

首先，工程物流是一个功能整合者（integrator）。多数工程项目需要的是全程物流服务，海外段的中转、内陆运输和清关是关键点。从如下流程图可以看出，工程物流服务涉及的流程大约有16-18个环节，而一般货代的流程仅仅局限在国内发运的前10个环节。另外，一般货代的功能分散单一，主要是订舱、报关、装箱等简单的代理业务。即便是装箱和报关业务，工程项目物资（材料和设备）因货类杂，装箱和报关作业要比一般货代业务难度大，操作复杂，花费时间长。

            资料来源：根据行业实践整理

 

其次，工程物流服务具有一定的专业技术性。要想将工程物流整合服务的理念落地实处，要求从业者应具有较强的方案设计能力和精细的运营管理能力。这两种能力的打造需要有一定的“软硬”件资源作支撑。硬件看，要有可控的船舶运力资源、仓储设施、国内外重大件运输等资源；软件看，要求行业经验丰富，对分包商管理能力强，其中拥有一支分工明确、专业敬业、结构合理、善于学习的运营管理团队至关重要。

第三，工程物流服务商承担的责任风险较大。一般货代多承担代理责任，

责任风险相对较小。而工程物流服务商多因承担全程运输，需对其中自身的过失过错、货物的货损货差及违反合同约定的行为承担相应责任。同时，实践中要求工程物流商有一定的资金运作能力。

当前，国内国际货代竞争日趋同质化和白热化。知难而进，加快向海外段延伸，提升全程物流比重，是货代企业转型升级的内在要求。实践中，国际物流业务主要包括：整合的国际货代业务、工程物流、国际采购物流、国际快递和国际会展物流。受市场规模、海外网络所限，加之欧美物流市场成熟饱和，在这些国际物流业务中，国内国际货代企业比较现实的选择是整合上述功能，以工程物流为抓手，通过服务专业化和海外实体化，向国际物流企业转型。

3、市场竞争的加剧迫使物流企业纷纷到海外布局以提升服务

现阶段，工程物流市场参与企业众多，竞争激烈。初步统计，市场上专营工程物流业务的企业大约有200家，集中分布在北京、天津和上海三地。他们“八仙过海”，各显神通。依据经营特点和优势，主要有如下五类企业

第一类：以中国外运、中远物流为代表的老牌国有企业，运力、设施、资金等硬件及经验、网络和人才等软件优势明显，核心客户突出，目标市场明确，运营项目较多，是行业的领先企业。

第二类：工程承包商旗下的货运物流公司，如国机集团所属中设集团（CMEC）旗下的中设商务运输代理有限公司和中成集团旗下的中成国际运输公司等。他们的优势在于内部的货源支持及多年积淀的较为丰富的行业经验。

第三类：口岸货运物流公司，如上海港务局下属的上港物流公司和天津振华物流集团等。天津和上海是工程项目物资南北两个主要发货口岸，物资采购便利、口岸仓储和装卸设施多样、行业经验丰富等优势成为工程业主首选他们的理由。

第四类：以德国Schenker和DHL、法国Bollore （SDV）等为代表的外资物流公司。这类企业在亚非区域网点广、仓储和卡车资源多、海外实操经营丰富，多数国内承包商尤其是其海外分公司愿意选择他们安排海外段运输。

第五类：一些特殊背景的中小货代，如北京中海航、北京恒远诚信等。特殊的人脉关系使得他们能从一些大型承包商手中拿到项目。反过来，多年的操作经验和运营成本低，使得他们的报价相对较低。

如上指出，海外工程项目主要集中在非洲、亚洲、拉丁美洲等不发达国家和地区。从物流经营环境看，这些地区装卸设施落后，运力资源短缺，通关效率低下，人员懒惰，经营风险大。某种程度上，海外段运输质量和时效事关整批项目物资运输的成败，也是考量工程物流商经营实力和能力的标志。

有鉴于此，近年来，适应上游国内工程承包客户需求和国内国际货代企业自身转型升级的需要，依托海外工程项目的带动，国内不少大中型货代物流公司纷纷“走出去”，到上述项目集中区域，加快布局网络，提升属地化服务水平。如中国外运股份有限公司聚焦非洲和亚洲等市场，已在安哥拉、吉普提、埃塞俄比亚、印尼、阿联酋、沙特、巴基斯坦、孟加拉、东盟十国等设立了分支机构，并加紧在土耳其、伊拉克、阿尔及利亚、坦桑尼亚、莫桑比克、刚果（布）等设立机构，以完善在这些区域的网点布局，并加大仓储、车辆等实体投资。上海格林福德、天津克运、中设商运等公司也不甘示弱，基于自身项目需求和市场前景，在东非、南非、西非等和东南亚、西亚等区域，建立网点，派驻人员，经营车队，这正在成为一种行业趋势。

三、货代化趋势明显是现阶段工程物流经营的主要问题

近年来，越来越多的货代企业角逐工程物流市场，导致行业货代化趋势日趋明显，不同企业差异化服务较难体现，同工程物流相对高端服务的理念相去甚远。个人认为，产生这一现象主要有两个原因：

其一，项目客户过多关注价格。工程项目的特点决定了应从成本、时间和质量这三个维度考量选取物流商比较科学。而在实践中，很多项目客户如拼价格在海外拿项目一样，主要唯运价是举选择物流商。应该说，若是亚非航线的港到港集装箱运输及一般工程车辆和材料的杂货船运输，更多从运价因素选择物流服务商有一定合理性，但若是偏僻的内陆点门到门集装箱运输、石化和电力行业的大件设备国际运输及高风险国家和地区的内陆运输（如非洲的尼日利亚、刚果（金）及亚洲的伊拉克、阿富汗等），仍坚持基于运价选取物流商，不太关注项目本身的特点及内在的运输质量，往往造成货损货差和项目工期的延误，得不偿失的后果最终还得由项目客户自身承担，这样的案例在实践中举不胜举。

第二，行业进入门槛太低。工程物流属相对高端服务，这就要求应从投标资质、资产设施、海外中转、行业经验、风险防控、责任追偿等关键环节对进入者设置一定的准入门槛。实践中，除个别大型工程承包对运输物流商的选取和管理有一套行之有效的管理办法外，多数项目客户未推行相应的筛选和考评机制，以至于目前该行业鱼龙混杂、自行其是，缺乏必要的行业自律和行为规范。

四、工程物流市场未来发展趋势展望

中国经济已进入新常态。在新常态下，高水平“引进来”和大规模“走出去”将会同步发生。新一届中央领导登高望远，统筹国内国外两个大局，适时提出并积极推进以互联互通建设为重点的”一带一路”战略，至少是未来5-10年我国实施全方位对外开放战略的“先手棋”和突破口。据了解，中央已正式印发《“一带一路”发展规划》，从战略目标、合作重点、组织领导、优先安排的项目清单等方面明确了时间表和路线图，将为该战略的落地实施提供遵循和保障。

客观上说，现阶段，我国物流领域开放的一大特征是“请进来”有余，“走出去”不足。“一带一路”战略的实施无疑会进一步提升对外承包工程和经援业务的规模，我国将加快高铁、核电等装备制造及钢铁、有色、水泥、建材等过剩优势行业产能“走出去”、在“一带一路”沿线国家建设上下游配套生产线，实现产品、技术和标准等产能的整体输出。这将同未来我国物流企业的经营和发展密切相关，将给我国国际物流企业绑定相关大型国内工商企业一起集群式“走出去”、加快到沿线国家设点布局、提升经营规模、整体输出我们自己的物流服务和管理等提供一次重大机遇。

1、工程承包商应从战略上重构海外项目供应链

21世纪企业的竞争是供应链与供应链之间的竞争。深层次说，工程物流货代化趋势增强同目前上游我国工程承包商海外供应链管理水平整体偏低有直接关系。不可否认，随着国内外竞争环境的改变，国内承包商通过竞投标拿到一个大型海外工程项目已日趋艰难。要提升已承接项目的利润率，除从项目前期设计、中期施工和后期运营维护等这些容易看得见的环节发力外，还应从重构和优化供应链的高度，系统思考、顶层设计工程物资的采购、发运和物流环节，以降低整体项目运营成本，改变现行的“分散发运、一票一议选取物流商”等习惯做法，这或是未来工程承包商中高层需认真谋划的推动行业转型的另一个着力点。

借鉴世界500强企业供应链管理的成功经验，工程承包商可将海外物资的采购、发货、运输及海外工地的仓储、分拨和配送视为一个完整的供应链，其作为链主核心企业，应同包括工程物流商在内的链上企业结为其战略联盟，顺应集中采购、统一发货、供应商管理库存（VMI）、提升信息化和标准化水平等全球供应链发展趋势，绑定几个有实力的大型物流商一起“走出去”，优势互补，共同参与“一带一路”建设或开发，这既是工程承包商提升供应链效率和系统降低项目运营成本、让工程物流商回归专业服务和提升行业竞争力的双赢之举，也是整体提升我国企业“走出去”水平、缩短同世界500强企业差距的积极探索。

2、工程物流商应从策略上走专业化和区域化结合的路子

要防止工程物流经营货代化，首先，应该将专业化经营思路进行到底。现阶段，80%的工程承包项目集中在房屋建筑、交通运输、电子、石化、电力这五大领域，这一现状短时期不会改变，加上经援项目运输和进口项目运输，这几大行业构成了工程物流商的若干细分市场。每个行业和细分市场都有相对固定的目标客户、业务流程和专业性要求，即便是大型的货运物流商，基于资源条件所限，也不可能盯住全部市场，而会寻求重点突破。这为不同类型的物流商开展专业化经营提供了可能。实践中，在方案设计、包装优化、流程优化、风险防控、人才培养、差异化营销等方面，专业化经营尚有不少创新点可以挖掘。

其次，还要注重海外网络的实体化经营。全程物流必须通过两端的实体网点服务来实现。依托海外工程物流项目的带动和辐射，通过合资、联盟、并购等形式，到“一带一路”沿线国家及非洲、拉美、中东欧等新兴市场，自建运营网络，加大实体设施投资，采取反向营销、国内外协同营销等措施，在搞好属地化的同时，不断向周边国家和地区辐射，以加强在当地的存在，输出我们的行业服务和管理。这应是不少国际货代和物流企业通过“走出去”实现国际化的必由之路。

同时应该看到，工程物流商的专业化经营最终要通过海外实体的区域化来实现，而海外区域化发展到一定阶段，必然形成专业化。二者相互依存，相得益彰。

3、工程物流商应坚持将创新作为引领企业发展的自觉行动

如上指出，重网络、拼经验、靠人才等软性服务占比大是包括工程物流在内的国际物流经营的突出特点。为此，实践中，要做好管理创新、营销创新和人才创新这三篇文章。

当前，重提制度创新对工程物流经营有现实意义。发展混合所有制经济正成为有关方面关注的焦点。工程物流市场容量大，专业服务能赢取较高利润。个人认为，为做大做强工程物流业务，大型国有物流企业可以此为突破口，内部允许管理人持股，外部将民营物流企业的效率、外资物流企业的网络优势和自身的资源条件有机结合，积极探索发展混合所有制企业，以调动有关各方积极性。

国际物流难在营销创新。提升客户供应链管理意识、引导客户需求、树立全员营销理念、构建一体化营销体系或是一些大型企业开展营销创新的思考点。

培育具有职业精神的人才是工程物流经营发展的第一资源。能否建立一个成功的海外网点，关键是选好海外分公司经理人选。通业务、懂语言、善沟通、能吃苦、会管理、讲忠诚是必备素质，也是行业职业精神内涵的应有之义。